開篇,讓我們一起來看一下中國貨運(yùn)和物流業(yè)的三個具體數(shù)字。首先,2017年全年快遞400億個包裹。但據(jù)國家郵政局統(tǒng)計(jì),估計(jì)有四分之一的城際快遞沒有按時送抵。其次,中國在世界十大集裝箱港口中占了七個,但因?yàn)槿狈Χ▋r透明度和定制服務(wù),尤其是對中小型企業(yè)的客制化服務(wù),導(dǎo)致遠(yuǎn)洋運(yùn)輸部門效率低下。第三,在“雙十一”年度購物狂歡中,遞送1億個包裹的時間從2013年的9天下降至2017年的僅3天左右。這是一個關(guān)于需求飆升、效率低下以及數(shù)字技術(shù)帶來巨大變革的故事。
對快遞、陸路運(yùn)輸和和海運(yùn)等各種遞送服務(wù)的需求正在飆升。中國如今已是全球網(wǎng)購之都,在全球電子商務(wù)交易中所占比例超過40%。發(fā)貨量增長非常顯著,10年前僅為3億個包裹,到2017年已經(jīng)增長至400億個包裹。中國也是世界最大的商品貿(mào)易國,年銷售額達(dá)4.4萬億美元,海運(yùn)業(yè)務(wù)巨大。中國擁有世界最大的集裝箱港口,2015年,世界航運(yùn)理事會按吞吐量將上海港和深圳港分別排在世界第一和第三。
但效率普遍低下。中國估計(jì)有800萬卡車司機(jī),但其中95%為個體戶或小公司。只有1%的卡車公司擁有50名以上員工。由于缺乏透明、實(shí)時路線信息,估計(jì)中國公路運(yùn)輸?shù)钠骄蛰d率約為40%,而德國和美國的平均空載率為10%至15%。總體而言,中國貨運(yùn)和物流業(yè)成本約占GDP的15%,幾乎是美國的兩倍。分散的公路運(yùn)輸、清關(guān)流程仍然大部分基于各種紙質(zhì)文書以及高度依賴貨運(yùn)公司等第三方供應(yīng)商,這些都對海運(yùn)業(yè)的效率產(chǎn)生了負(fù)面影響。
數(shù)字化帶來消除低效率、增加附加值的重要機(jī)會
中國在數(shù)字化方面已處于領(lǐng)先位置,在全球電子商務(wù)中占比達(dá)到42%,移動支付金額是美國的11倍,擁有全球三分之一的獨(dú)角獸企業(yè)。但是中國還有很大的一個優(yōu)勢。中國是一個龐大而年輕的數(shù)字化市場,數(shù)字化方法很容易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。而政府推進(jìn)數(shù)字化的動力很大,因?yàn)樾实拖?。麥肯錫全球研究院(MGI)研究發(fā)現(xiàn),去中介化、分散化和非物質(zhì)化這三種數(shù)字化推動力,到2030年可能會轉(zhuǎn)移(并創(chuàng)造)10%至45%的行業(yè)收入。
與中國其他行業(yè)相比,貨運(yùn)和物流業(yè)效率極低且數(shù)字化程度較低,在麥肯錫全球研究院行業(yè)數(shù)字化指數(shù)中,運(yùn)輸和倉儲類別排名較低也反映了這點(diǎn)。
更廣泛地使用數(shù)字技術(shù),可能會轉(zhuǎn)移或創(chuàng)造該行業(yè)23%至33%的總收入,從而產(chǎn)生效率的突破性提升。為了評估數(shù)字化對貨運(yùn)和物流行業(yè)的影響,分析大約70個用例,重點(diǎn)關(guān)注三個子行業(yè):海運(yùn)、公路運(yùn)輸和快遞。這三個子行業(yè)的總值約為5700億美元,占中國貨運(yùn)和物流市場的四分之三;所有這三個行業(yè)都非常低效,未得到充分利用??爝f市場規(guī)模小得多,約為450億美元,但卻是增長最快的子行業(yè)。
通過實(shí)時匹配平臺實(shí)現(xiàn)去中介化,可解決行業(yè)分散問題,而眾包交付等分散化作用可以實(shí)現(xiàn)靈活性。由3D打印、電子工作和無紙化解決方案驅(qū)動的非物質(zhì)化則可減少商品流量,但與其他兩種力量相比,其影響可能相對較小。
行業(yè)數(shù)字革命的開始
面對中國電子商務(wù)巨頭越來越堅(jiān)持不懈的呼吁,行業(yè)參與者開始正視現(xiàn)實(shí)需求與行業(yè)能否通過數(shù)字手段遞送之間的巨大差距,開始積極回應(yīng)。
對于快遞業(yè)沒有足夠配送員來滿足客戶需求的問題,可通過數(shù)字化得到解決。中國現(xiàn)在有幾個平臺,如達(dá)達(dá),閃送和蜂鳥配送等眾包配送員。京東的配送網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)已與達(dá)達(dá)合并,共有37個城市的130萬名眾包配送員。在阿里巴巴和其他一些大型快遞公司的支持下,菜鳥的大數(shù)據(jù)平臺每天處理9萬億行信息,調(diào)動170萬名配送員,為600多個主要城市的配送中心和50,000個快遞點(diǎn)提供預(yù)測需求分析和雷達(dá)警報(bào)系統(tǒng)。
通過算法實(shí)時匹配司機(jī)需求和供應(yīng)以及在線匹配平臺,可提高運(yùn)輸工具的負(fù)載效率,例如在返程時為卡車尋找貨源和避免空載等。2013年以來,在中國已推出200多個找貨平臺。其中一個是運(yùn)滿滿(Ymm56),提供卡車運(yùn)輸服務(wù)的實(shí)時貨源匹配,并將收據(jù)、貸款和其他金融服務(wù)整合到其產(chǎn)品中,擁有85萬位注冊貨主和三百萬認(rèn)證卡車司機(jī)。易貨嘀通過免費(fèi)移動應(yīng)用程序,讓貨物不足一車廂的貨主和卡車司機(jī)能夠?qū)⒎稚⒌呢浳锱c可用卡車相匹配。
海運(yùn)公司擁有專門的銷售和服務(wù)團(tuán)隊(duì)以及量身定制的物流,包括即時報(bào)價和價格折扣,但通常只針對大客戶。然而,中國海運(yùn)業(yè)70%的客戶都是中小型企業(yè),他們并沒有得到全面的服務(wù)。新一波電子貨運(yùn)代理商正在步入這一領(lǐng)域,力圖彌平鴻溝。通過使用數(shù)據(jù)驅(qū)動的信息和提供透明價格和市場的預(yù)訂平臺,他們可提供更具競爭力的服務(wù)?!斑\(yùn)去哪”是一家開創(chuàng)性的電子貨運(yùn)代理商,通過使用此類平臺,其國際物流成本降低了20%。
對數(shù)字工具和平臺日益擴(kuò)大的使用,將不可避免地震撼整個行業(yè),而效率較低的傳統(tǒng)行業(yè)參與者將被效率更高的數(shù)字化參與者所取代。
數(shù)字化的贏家和輸家
快遞業(yè)中,傳統(tǒng)公司可能會將部分收入投入到長途運(yùn)輸卡車實(shí)時貨源匹配平臺上,而不是擁有自己的車隊(duì)。相比之下,數(shù)字解決方案提供商可能會因?yàn)槭褂眠@些平臺去中介話而獲益。而通過使用眾包平臺,快遞公司可提供更多送貨司機(jī)并增加其裝載容量。
在公路運(yùn)輸方面,運(yùn)營數(shù)字平臺的公司可能會從傳統(tǒng)貨運(yùn)公司獲得份額。它們可以消除信息不對稱,實(shí)現(xiàn)閑置或空載卡車運(yùn)力共享,并提供增值服務(wù),如實(shí)時匹配和即時報(bào)價等。由中小型貨運(yùn)公司主導(dǎo)的分散且低效的市場結(jié)構(gòu),可能逐漸統(tǒng)一。即使在物流業(yè)比中國更加現(xiàn)代化的歐洲和美國,2007年市場狀況惡化時市場也在大幅度整合。到2008年,歐洲有2000多家運(yùn)營5輛或更少卡車的運(yùn)輸公司破產(chǎn)。在美國,成千上萬的貨運(yùn)公司,其中大多數(shù)擁有25輛或更少的卡車,都被市場淘汰。而在中國,領(lǐng)先的在線平臺的興起,可以刺激類似的整合,消除無利可圖和效率低下的小型卡車運(yùn)輸企業(yè)。
在海運(yùn)業(yè),麥肯錫全球研究院的模擬表明,電子貨運(yùn)平臺或運(yùn)輸公司可從傳統(tǒng)貨運(yùn)代理分得份額。電子貨運(yùn)代理商可通過提供具有競爭力和透明的價格以及在線預(yù)訂、通過數(shù)字平臺實(shí)時追蹤貨件等高級服務(wù),來滲透進(jìn)入服務(wù)不足的中小企業(yè)細(xì)分市場。運(yùn)輸公司可通過向終端客戶提供類似價值主張來建立自己的數(shù)字平臺,取消傳統(tǒng)貨運(yùn)代理中介;還可以利用海量數(shù)據(jù)和高級分析等優(yōu)勢進(jìn)行需求預(yù)測,以改善運(yùn)營方面,如載運(yùn)率等。數(shù)字平臺可以直接將貨主與貨運(yùn)平臺對接,從而提供實(shí)時匹配,提高端到端的可視性。消費(fèi)者也可受益。國際經(jīng)驗(yàn)表明,透明度和效率提高后,客戶可以獲得更低價格的好處。
相比外國企業(yè),對于中國企業(yè)而言,實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的必要性可以說更大,因?yàn)榭焖僭鲩L和變化的中國經(jīng)濟(jì)將放大贏家的收益和輸家的風(fēng)險。貨運(yùn)和物流業(yè)中的公司應(yīng)該大膽創(chuàng)新,最大限度地利用分析技術(shù),并將自己的運(yùn)營數(shù)字化,這樣最終將形成更能提供定制服務(wù)的行業(yè)格局。將貨運(yùn)和物流業(yè)中已經(jīng)明顯發(fā)生的變革復(fù)制整個經(jīng)濟(jì)中,數(shù)字技術(shù)可以將中國推向全球競爭力的新時代。
附文1:三大數(shù)字化推動力
去中介化。這是中國的一個主要趨勢。阿里巴巴和其他公司通過減少中間商,用數(shù)字化平臺將供應(yīng)商和消費(fèi)者直接連接,從而顛覆了零售業(yè)。對于線下渠道利潤率高、供應(yīng)商和客戶之間因?yàn)橹虚g層太多而導(dǎo)致信息透明度不足以及行業(yè)整體高度分散的行業(yè),這種類型的數(shù)字化顛覆已經(jīng)時機(jī)成熟。
分散化。數(shù)字化應(yīng)用者通過將巨額資產(chǎn)分解成許多部分、將其轉(zhuǎn)化為服務(wù)并為分散的消費(fèi)者群體提供服務(wù)等方式,正在顛覆傳統(tǒng)商業(yè)模式,重塑各個行業(yè)。那些具有高價值、高耐久性和波動利用的行業(yè)是這類顛覆的主要領(lǐng)域。在中國,通過分散化帶來的數(shù)字化顛覆日益突出,共享單車就是一個例子。
非物質(zhì)化。這種數(shù)字化力量將實(shí)體產(chǎn)品或流程變?yōu)樘摂M產(chǎn)品或流程,通過數(shù)字交付滿足各類需求,使消費(fèi)者能夠隨時隨地接收產(chǎn)品或服務(wù)。在中國,某些類別(如音樂和電子書)這種轉(zhuǎn)換的速度比其他國家的速度更快,數(shù)字化應(yīng)用的優(yōu)勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家。